القصة
في الستينيات من القرن الماضي يتعرف المهاجر البورتوريكي (كارليتو) على الإيطالي (روكو)، والأفرو أمريكي (إيرل) في السجن، يستطيع أن يدخل عالم تجارة الهيروين من أوسع أبوابه من خلال صداقته بـ(روكو) العضو النشط في مافيا المخدرات الإيطالية، لكن تنقلب الأمور رأساً على عقب فجأة عندما يتسبب شقيق (إيرل) في مشكلة كبيرة مع المافيا؛ مما يدفع (كارليتو) و(روكو) لمعاونته، والدخول في صراع مدمر.
